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- 1937年,七七盧溝橋事變,侵華日軍在蒙古德王的配合下,揮師鄂爾多斯大軍壓境。日本間諜吉田以學者身份潛入鄂爾多斯,與特高課潛伏特務”布穀鳥“密會,實施東條英機征服蒙古的大魂計劃。同時日軍進攻歸綏,蒙古達王進退不得,國民黨白技 員乘機要挾達王,拉攏其到南京,卻被他的副官隱藏特務布林告密,途中被日軍暗殺。蒙古沙王通電七旗,聲明一致抗日,而吉田根據“布穀鳥”密電,命…… 吉田與布林設計,讓布林救出達王女兒多蘭,騙取沙王信任,日特偽裝成國民黨軍隊,欲暗殺沙王,挑撥蒙古與國民黨的合作關係。